Akcie, ETF fondy, Bitcoin...

DO ČEHO INVESTOVAT A KDY?

Hlídač investic je tvůj pomocník s výběrem kvalitních investic

Hlídá instrumenty na základě priorit

Co je hlídač investic?

Hlídač investic je pomocník. Ať jste začátečník nebo aktivní investor, sedíte u pc nebo jste jen na mobilu s aplikací Discord, investování si díky hlídači investic můžete zjednodušit, zrychlit a budete se díky němu lépe orientovat v aktuálních investičních prioritách na trhu akcií, ETF a základních kryptoměn.

S hlídačem se můžete rozhodovat na základě srovnání instrumentů a vždy aktuálních priorit seřazených dle skóre nebo vnitřní hodnoty akcií či dividend. 

Navíc vám pomohou signály, které informují o tom, že je na trzích nákupní nebo prodejní příležitost. Signály jsou nastaveny na základě dlouhodobých back-testingů technických indikátorů. Tato opakovatelnost a prioritizace jsou při investování to klíčové.

A pokud budete chtít mít v hlídači nějakou akcii, kterou zatím "nehlídá", stačí napsat a pokud bude dostatečně kvalitní, přidám ji. Přehled těch aktuálně aktivních je zde.

Jako doplněk zde najdete vybraná investiční zpravodajství, twitterové novinky od investorů a ekonomů, indikace indexů pomocí semaforu atd.

Tak neváhejte, přidejte se na Discord server a investujte na základě dat a ne pocitů...

Petr Tešnar, autor projektu.

*Discord je úspěšná komunikační platforma (takový pokročilejší whatsapp nebo facebook messenger), která nabízí svým uživatelům velké množství modifikací, nastavení a doplňků, které využívám na 100%. Discord je v podstatě takovým "fórem", nebo v našem případě "informačním portálem", který nám umožňuje číst a vytvářet příspěvky a signály, které si sami vybereme.

Jak funguje hlídač investic?

Ideální je s hlídačem seznámit prakticky při jeho používání a využití praktických návodů zde. Základní hlídač funguje tak, že po přihlášení na Discord server budete mít přístup k základním kanálům, ve kterých se zobrazují zpravodajství, "semafor" a základní signály týkající se hlavních akciových indexů (S&P 500, STOXX atd.) nebo třeba Bitcoinu. 

Pokročilý hlídač vám pak zpřístupní klíčové funkce, což je přístup k pravidelně aktualizovanému investičnímu skóre (jde o fundamentální ohodnocení s vypočtenou vnitřní hodnotou akcií) a přístup do signálních skupin, kde se zobrazují signály. Ty indikují vstup do nákupních a prodejních oblastní každého instrumentu a obsahují vizualizaci, a historii signálů v tradingview. Přehled "hlídaných" instrumentů je zde.

Indikátory hlídají trhy každý den 24/7, takže se nemusíte bát že vám něco "uteče". Hlídač vám díky nim zašle informaci ve chvíli, kdy se na instrumentech odehrávají důležité změny a vyhodnotí možnost nákupu nebo prodeje instrumentu.

Součást jsou také zpravodajské notifikace. Z odborných webů a twitteru hlídač vybírá zprávy a názory o trzích i jednotlivých instrumentech a zasílá je do kanálů na Discordu (jsou součástí základní verze hlídače).

Informace v hlídači investic jsou čerpány z profesionálních platforem a zdrojů (které využívám pro své investování), následně zpracovávány, analyzovány a vyhodnoceny právě formou investičního skóre a signálů.

Více najdete ve video-návodech

Pro koho je hlídač?

  • Pro aktivní investory, kteří chtějí mít vždy nablízku aktuální stav trhu i jednotlivých akcií a EFT z hlídačů - vědět kdy jsou ve slevě, kdy se mění jejich trendy a jejich fundament. 
  • Pro investory, kteří chtějí ušetřit čas strávený nad analýzami a sledováním grafů a dostávat vybrané informace ve chvíli, kdy se to investičně hodí.
  • Pro všechny, kteří se chtějí aktivně zabývat děním na trzích, a s investováním třeba teprve začínají. Mohou se tak orientovat hned od začátku na kvalitní akcie a i vhodný čas na jejich nákup.

Jaká je výnosnost investování s hlídačem?

Metodiky pokročilého hlídače investic používám roky, v minulosti převážně na kryptoměny. Abych dokázal alespoň trochu exaktně srovnat výnosnost akciového pokročilého hlídače s něčím běžným, tak jsem na základě historických dat a back-testingů provedl výběrové analýzy pomocí indikátorů z poslední verze pokročilého hlídače. Tak jak fungují indikátory hlídače nyní, byly simulací použity na období 10 let (2012 - 2022). Index S&P 500 měl v tomto období průměrnou roční výkonnost cca 12%. Metodika pokročilého hlídače pak měla průměrné roční zhodnocení cca 37-49% a úspěšnost obchodů čistě na základě nákupních a prodejních signálů v průměru přes 80% (na akciovém portfoliu bez započítání kryptoměn a ETF, profit faktor signálů se pohybuje běžně kolem 5-10 i více bodů). 

Kolik stojí pokročilý hlídač?

Cena je dostupná při kliknutí na tlačítko "CHCI POKROČILÉHO HLÍDAČE", kde si vyberete o jakou část pokročilých dat máte zájem (v CZK dle aktuálního kurzu).

Registrace jsou možné také skrze službu Patreon v CZK nebo ko-fi v USD. Novým uživatelům bez účtu u zmíněných služeb doporučuji ale klasickou cestu skrze tlačítko níže, tedy skrze službu MEE6. Ta je v rámci prvotní registrace i platby nejjednodušší a nejlevnější (u služby Patreon například k základní částce zaplatíte DPH a i mě se strhne větší provize, která skončí v kapse Patreonu).

Více informací o platbách v dolarech zde.



Pro aktivní používání serveru je nutná registrace na platformě Discord, kde využijete všechny funkce. Pokud využíváte jiných platforem pro podporu tvůrců, je možná registrace také skrze službu Patreon (v CZK ale s vyššími poplatky ze strany Patreonu) nebo ko-fi (v USD). Základní informace na serveru jsou i bez předplatného dostupné zdarma. Video-návody o fungování hlídačů najdete zde.

INVESTIČNÍ SKÓRE


Dlouhodobé investiční priority

Základní informace o skóre

K čemu je investiční skóre?

V článcích, statistikách, výkazech atd. je schována spousta užitečných informací. Co si ale vybrat? Co je nejlepší a co "jen" dobré? Je třeba použít opakovatelnou metodiku na vyhodnocení všech investic a dle ní vše srovnat. O tom je investiční skóre. Skóre slouží k sestavení portfolia dle aktuálních nákupních priorit na následující roky tak, jak si ho sestavuji já.

Výsledky jsou automaticky stahovány z profesionálních platforem a zdrojů (Tradingview premium, Weeking alpha premium, Bloomberg, Wall-street-journal, MotleyFool, FactSet, GuruFocus, S&P Capital IQ, Refinitivatd) a následně analyzovány a vyhodnoceny v jednoduchých přehledech.

Pro koho je investiční skóre?

  • Pro všechny, kteří nechtějí ztrácet čas s hledáním a srovnáváním aktuálních investičních příležitostí.
  • Pro začínající investory, kteří chtějí vědět kde začít investovat.
  • Pro pokročilé investory, kteří chtějí mít pravidelné a aktuální srovnání zajímavých investic.

Co získáte koupí investičního skóre?

Získáte aktuální nákupní skóre konkrétních akcií a vybraných ETF fondů. Můžete vybírat investice s nejlepším poměrem cana/výkon díky číselnému skóre. Navíc dostanete přehledy dalších aktuálně zajímavých podhodnocených akcií. Nemusíte se tak zdržovat nekonečným hledáním a výpočtem hodnoty investic a vybíráte si z připraveného seznamu kvalitních ohodnocených instrumentů.

Zdrojem dat pro investiční skóre jsou veřejně dostupné kvartální či výroční hospodářské výsledky a zprávy z firem. Mezi další zdroje dat pak patří portály "yahoo finance" a podobné finanční platformy. Pro ohodnocení firem pomocí skóre a vnitřní hodnoty jsou využita historická data za minimálně 5, převážně pak 10 a více let.

Pro výpočet skóre jsou primárně využívána finanční data týkající se výkonnosti, momentových ukazatelů, růstu hodnoty a ziskovosti atd. Využívány jsou například tato data a ukazatele:

  • Balance sheet
  • Cash-Flow sheet
  • Dividends sheet
  • Piotroski F-Score
  • ROIC, WACC, ROE, ROA
  • Altman Z-Score
  • EBITDA
  • PE, PS, PB ratio
  • Atd.

Pro výpočet vnitřní hodnoty jsou primárně využívána tato data:

  • Hodnota/ cena
  • PE Ratio
  • PS Ratio
  • PB Ratio
  • FCF - Free cash flow
  • atd.

Jak používat investiční skóre?

Stačí si vybrat top akcie dle aktuálního skóre a vnitřní hodnoty, nakupovat podhodnocené akcie za výhodné ceny, diverzifikovat dle sektorů a máte přípravu na nákupy hotovou. Doporučuji tento balíček využívat minimálně kvartálně, tedy 4x za rok (firmy zveřejňují výkazy kvartálně) pro kontrolu aktuálně výhodných akcií. Pokud budete chtít řídit své portfolio aktivněji, doporučuji pokročilého hlídače se signály, kde toho je mnohem více a je stále online...

Kolik stojí investiční skóre?

Investiční skóre je balík cenných informací, které není lehké najít a zpracovat. Proto není zdarma. 

Cenu za jednorázové stažení aktuálního investičního skóre najdete po kliknutí na tlačítko "CHCI INVESTIČNÍ SKÓRE" (v CZK dle aktuálního kurzu). Je také součástí Pokročilého hlídače.

Platformy, na kterých hlídači běží bohužel zatím nepodporují naši měnu CZK. Platba je možná kartou a strhne se automaticky v CZK, pokud nemáte dolarový účet. Více informací zde.


PODPOŘTE HLÍDAČE


Podpořte hlídače a vaše investice

Celý projekt je dost komplexní záležitost. Přestože se snažím vše rozvíjet, mohl by být hlídač ještě ještě lepším, běžet ve vlastní aplikaci, ve vlastním webovém rozhraní bez Discordu, s větším množstvím jasných a srozumitelných analýz a statistik bez emocí. 

Na to vše už je ale třeba více času a tým lidí. Pokud se vám projekt líbí, využijte předplatné pokročilého hlídače, skóre, nebo přispějte dle vašich představ skrze platformu Ko-Fi . Případně dejte vědět na Discordu, budu rád za každou pomocnou ruku v rámci rozvoje projektu. 

Děkuji všem za podporu :-)

Petr Tešnar, autor projektu.

Průvodce investováním s hlídači

Mailový průvodce (zdarma) vysvětluje jak hlídač investic funguje a jak ho používat. Ukáže vám zajímavé grafy, jak pracovat se signály a tabulkou skóre a mnoho dalšího. Těšíme se na nové investory, kteří se chtějí rozhodovat v klidu, na základě dat a ne pocitů :-)

Automatické obchodní strategie

Jako doplněk ke klasickému dlouhodobému investování do akcií a dalších instrumentů připravujeme také obchodní roboty pro krátkodobé plně automatické obchodování. Tento projekt postupně vzniká a je ve fázi vývoje. Pokud vás toto téma zajímá, (ne)pravidelně o něm informuji pomocí mailů, stačí se přidat :-)